Etterspørselen etter kunstig intelligens forårsaker et seismisk skifte i markedet for serverprosessorer. Intel og AMD har begynt å forhandle om langsiktige leveringsavtaler med datasentre i Kina , ifølge kilder nær samtalene. Dette trekket kommer som svar på prisøkninger som for noen CPU-modeller har oversteget 40 % siden januar, og leveringstider som har strukket seg til så mye som seks måneder.
Fremveksten av såkalt «agent-AI» ligger bak dette trendskiftet. Tradisjonelle prosessorer har gjenvunnet en ledende rolle som orkestreringslag i kunstig intelligens-arkitekturer , en rolle som frem til nå virket forbeholdt GPU-er. Både Intel og AMD har sett etterspørselen etter sine server-CPU-er skyte i været, noe som har ført til at kinesiske kjøpere søker kontrakter som garanterer leveringsvolum for de neste ett eller to årene.
Langtidskontrakter i Kina
Ifølge Reuters fokuserer avtalene på volumet av prosessorer, ikke den endelige prisen . Kjøperne forplikter seg til spesifikke mengder, men lar kostnaden være ufast, forutsatt at den kan svinge i løpet av den avtalte perioden. De fleste kontrakter dekker omtrent tolv måneder, selv om noen diskusjoner inkluderer forpliktelser på to år eller mer.
Denne praksisen minner om RAM-krisen , der etterspørselen etter kunstig intelligens utløste et rush for å sikre lagerbeholdning. Server-CPUer har tradisjonelt ikke møtt dette presset , men utvidelsen av infrastruktur for kunstig intelligens påvirker alle lag av maskinvare. Intel og AMD hadde allerede advart sine kinesiske kunder om lengre leveringsvinduer, og for noen Xeon-prosessorer har ventetidene strukket seg til seks måneder.
Stigende priser og leveringstider
I Kina fortsetter prisene på server-CPUer å stige. Noen produkter opplever månedlige økninger på over 10 % , og visse produktlinjer har steget med mer enn 40 % sammenlignet med nivåene ved begynnelsen av året. Disse økningene driver opp kostnadene for skyleverandører og internettselskaper som trenger å utvide datakapasiteten sin.
Intels administrerende direktør Lip-Bu Tan uttalte i april at etterspørselen fortsatte å overstige tilbudet, spesielt for Xeon-brikker. Tan viste til en flerårig avtale med Google som et eksempel på de forlengede kontraktene selskapet sikrer seg . I mellomtiden har AMD hevet sin prognose for markedet for server-CPUer, og bemerket at agentiv AI vil være en viktig vekstfaktor.
Vekstutsikter for Intel og AMD
KeyBanc-analytikere ser også positive utsikter for begge produsentene. De forventer vekst i server-CPU-enheter for både Intel og AMD , drevet av agentive AI-arbeidsbelastninger som øker etterspørselen etter tradisjonelle prosessorer.
Selv om NVIDIA dominerer markedet for AI-akseleratorer, er Intel- og AMD-prosessorer fortsatt kritiske for å håndtere databelastningene som driver kunstig intelligens-systemer . Inferens, stadiet der en trent modell genererer responser, er sterkt avhengig av disse prosessorene. Derfor kan en begrensning i CPU-forsyning forstyrre driften selv når GPU-er er tilgjengelige.
Kombinasjonen av langsiktige kontrakter, stigende priser og vekstutsikter tegner et bilde der Intel og AMD står overfor utfordringen med å møte den ustanselige etterspørselen . Kinesiske datasentre, blant de største i verden, omkonfigurerer sine innkjøpsstrategier for å unngå mangler. I mellomtiden forbereder det globale markedet for serverprosessorer seg på en ekspansjonssyklus som analytikere spår vil bli betydelig forlenget.